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2017-12-16
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增持潮再现 QFII持仓热情有增无减
2017-04-21 07:34:46 | 来源:理想财富 | 阅读数:1288
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4月14日以来,A股市场呈现震荡回调格局,市场热点持续性较弱,交投活跃度十分冷清。在此背景下,仍有部分强势股股价创出历史新高,以贵州茅台、格力电器、老板电器、云南白药等为代表的大消费绩优股股价更是在今年以来不断刷新纪录,成为市场各路资金追击的目标。
  40只个股创历史新高 "外资+机构"合力推升大消费绩优股
  4月14日以来,A股市场呈现震荡回调格局,市场热点持续性较弱,交投活跃度十分冷清。在此背景下,仍有部分强势股股价创出历史新高,以贵州茅台、格力电器、老板电器、云南白药等为代表的大消费绩优股股价更是在今年以来不断刷新纪录,成为市场各路资金追击的目标。

  媒体市场研究中心根据数据统计显示,4月14日以来截至20日,剔除3月份以来上市的次新股后,有40只个股期间股价创出历史新高。其中,有29只个股在此期间股价实现逆市上涨,冀东装备、兔宝宝、泸州老窖、华帝股份、杭萧钢构、嘉寓股份等6只个股期间累计涨幅均超10%,分别为25.60%、13.24%、11.15%、10.64%、10.34%、10.33%。另外,齐星铁塔、粤泰股份、云南白药、无锡银行、索菲亚、老板电器、万华化学、小天鹅A、东阿阿胶、上汽集团、五粮液、苏泊尔、伟星新材、先河环保、嘉宝集团等个股期间累计涨幅也均在6%以上。相反,韩建河山、青龙管业、京蓝科技、万孚生物、金隅股份、赣锋锂业、京汉股份、荣盛发展、宝硕股份、建投能源、中化岩土等个股期间股价创出历史新高后均出现不同程度的下跌。

  通过进一步梳理发现,上述40只股价创历史新高股主要扎堆在医药生物、家用电器、食品饮料等三大行业,这三个行业均属于大消费领域。其中,医药生物行业占据5个席位,分别为云南白药、东阿阿胶、华东医药、恒瑞医药、万孚生物;家用电器行业也占据5个席位,分别为华帝股份、老板电器、小天鹅A、苏泊尔、格力电器;食品饮料行业占据4个席位,分别为泸州老窖、五粮液、贵州茅台、龙大肉食。

  业绩方面,截至目前,已有31家公司披露了2016年年报,有25家公司去年净利润实现同比增长,占比逾八成。其中,2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现增长的公司也达20家,占已披露年报公司总数的64.52%。因此,上市公司经营业绩保持稳定增长成为股价创历史新高的重要驱动力。

  值得一提的是,今年以来外资通过沪股通与深股通不断进入A股市场扫货。据统计,上述40只创历史新高的个股中,今年以来有14只个股曾现身沪股通或深股通前十大活跃股榜单中,贵州茅台、五粮液、格力电器、上汽集团、恒瑞医药、云南白药、东阿阿胶、泸州老窖、索菲亚等9只个股期间登榜次数在20次以上。从累计流入金额来看,上述14只个股中,有11只个股年内实现沪股通或深股通资金净流入,累计净流入金额达105.17亿元。其中,格力电器、五粮液、云南白药、恒瑞医药等4只个股期间沪股通或深股通资金净流入均在10亿元以上,分别为30.96亿元、25.47亿元、16.37亿元和12.11亿元。

  除了外资入场扫货之外,国内主力机构也十分青睐这些标的,截至4月20日,根据2016年年报以及基金年报数据显示,有40只个股的流通股股东中均出现基金、社保基金、险资、券商等机构投资者的身影,其中,格力电器、五粮液、泸州老窖、索菲亚、恒瑞医药、东阿阿胶、小天鹅A、云南白药、苏泊尔等9只大消费蓝筹股机构去年四季度末持股数量均在1000万股以上。

  对此,分析人士指出,近期A股弱势调整,市场更加注重业绩的确定性。今年绩优的主动权益类基金中,很多都配置了一定比例的贵州茅台、格力电器这类优质的大消费股。在消费升级的背景下,随着行业集中度不断提高,龙头企业市场占有率或将不断提高,估值仍有溢价的可能。需要提醒的是,近期股价创出历史新高的标的,部分资金可能会选择获利了结,风险也将随之增大,不要盲目追涨。 (原标题:40只个股近期股价创历史新高 “外资+机构”合力推升大消费绩优股) (.证.券.日.报.) 
  大消费板块持续走高 QFII持仓热情有增无减 
  虽然近日股市连续回调,但大消费板块却逆势而上。贵州茅台自本周二首次突破400元大关后,接连刷新历史新高。在其"干劲满满"表现的带动下,周四恒瑞医药、泸州老窖、格力电器等多只大消费股价创出新高,格力电器市值盘中一度突破2000亿。

  今年以来,虽然概念炒作频繁,但在震荡波动较大的市场中,大消费蓝筹股却越走越稳,越走越强。比如贵州茅台、东阿阿胶、格力电器、五粮液等多只大消费个股今年以来累计涨幅已超20%。

  多家机构研报均表示,监管趋严使短线概念炒作进入回调观望期,预计短期内资金将转而关注低估值高业绩板块。而大消费蓝筹无疑最具代表性,可以预计,"喝酒吃药吹空调"的行情或将延续。

  作为大消费蓝筹股的长期铁杆粉丝QFII,其持仓动向不得不提。虽然今年一季报披露才刚刚开始,但结合去年年报的持仓数据,可以发现QFII对大消费板块的热度有增无减。

  从已披露去年四季度持仓数据来看,大消费蓝筹再次成为QFII的主攻之地。除了知名蓝筹股继续获增持外,多只医药生物、家电和汽车板块个股前十大流通股东中也出现了新进QFII的身影。中国国际金融香港资产管理公司首次出现在林海股份近一年内的前十大流通股东名单中,持有逾164.99万股,占流通股比0.75%。天目药业流通股东名单中也首次出现摩根士丹利增持,占流通股的1.57%。

  而结合目前披露的QFII一季度持仓数据来看,QFII对大消费蓝筹的偏爱度丝毫未减。据东方财富Choice数据统计,截至20日已有超250家公司公布一季度业绩报告据记者梳理发现,近30家公司获QFII持有,其中家用电器、医药生物和食品饮料等大消费蓝筹个股上榜频繁。

  家电板块中,领航投资澳洲有限公司去年四季度首度上榜海信科龙前十大流通股东名单,持有逾416.82万股,占流通股比0.31%。今年一季度持仓不变。而华意压缩今年一季度QFII总持股数较去年四季度有所增加。

  除此之外,也有不少QFII选择在今年一季度买入大消费蓝筹股。挪威中央银行近一年中首次进入好想你前十大流通股东,持有约194.85万股,占流通股比1.99%。摩根士丹利近一年内也增持三江购物,持股数占流通股的2.05%。

  能被QFII看上眼的通常都属绩优股。海信科龙今年一季度营业收入同比增长33.7%,归属母公司净利润同比增长75.1%。而其去年年度归属母公司净利润也实现同比大幅增长。公司一季度业绩报告显示,空调内销和出口业务贡献了主要营收。华意压缩今年一季度归属母公司净利润同比上升4.96%。好想你今年一季度营收同比大增368.34%,而归属母公司净利润也实现2.3倍的增长。

  市场分析人士表示,QFII一向偏爱低估值绩优股。而大消费板块基本面正在逐渐回暖,低估值高业绩恐怕也是QFII如此偏爱此类个股的重要原因。 (原标题:大消费板块持续走高 QFII持仓热情有增无减)(上证)
  名酒价格淡季不淡 消费升级拓宽上涨空间
  近期茅台一批价已接近1300 元,五粮液一批价780 元,国窖1573 一批价在630-670 元区间,三家高端酒价格坚挺。

  3月价格上涨的主要原因在供给端,在供给不发生变化的情况下,其他措施能缓和但很难改变趋势。短期可能看到的现象是一批商直供比例进一步加大,二批商、商超和其他终端进一步缺货。此外,今年春季糖酒会从关注度和参与度来看要显着高于去年,各大上市公司对于行业未来发展的信心也明显提升。

  国内居民收入提高推动健康诉求上升叠加消费升级,作为成熟行业的食品饮料板块将迎来新的发展机遇。消费升级和品类开拓为传统食品饮料制造企业打开发展的瓶颈限制。加上板块整体估值较低,部分标的价格持续向价值中枢收敛,投资价值凸显。

  申万宏源:对于白酒板块,我们坚定看好全年机会,调整只为后期更好上涨。1、本轮白酒复苏的核心驱动力为消费升级,是购买力、消费人群和消费理念的变化,叠加商务及投资拉动,复苏具备持续性;2、复苏是分化的复苏,全国化名酒及地方龙头最受益;3、"提价增利",高端酒量价表现已超春节前预期,未来名酒价格将继续上行,提价增利使企业受益,盈利预测存上调空间;4、类似09-10 年,提价及业绩加速预期下,下半年估值白酒估值会进一步提升,板块溢价+超配成为常态。
  沉寂2个月 王亚伟"魅影"现身大消费股 调研后三天股价连续上涨
  九阳股份(002242)近三个交易日累计涨幅达7.99%,尤其是今天,九阳股份盘中最高触及20.60元,创下自去年12月12日大跌以来的新高,成交量也是如此。而就在今天,火山君看到九阳股份披露了三天前的调研记录。

  4月17日,九阳股份举行了电话会议形式调研,千合资本、朱雀投资、淡水泉投资、挪威银行、花旗银行、汇添富基金等62家机构纷纷参与,值得一提是,千合资本自2月21日就再无调研音讯,近2个月的沉寂后选中消费股,而今天消费类板块领涨,果然是"追风少年"。

  据了解,九阳股份2016年公司实现收入73.15亿元,同比增长3.61%;净利润6.98亿元,同比增长12.53%,净利率10.03%。公司介绍到,公司电商渠道收入增长迅速,线下渠道由于公司的优化调整出现下降。分品类来看,西式小家电和营养煲系列快速增长,而食品加工机系列出现下降,主要源自豆浆机的下滑。

  提起九阳,豆浆机绝对是其核心产品线,面对2016年豆浆机的下滑,公司表示,2017 年度公司将加强对该品类的重视程度,加大研发投入,包括升级技术产品上市、豆浆文化引导、品牌持续推动等策略。

  此外,虽然九阳进入电饭煲行业较晚,但是公司称,2016 年铁釜电饭煲增长快速,市占率位居前三,而且电饭煲是公司第二个突破十亿的品类,预计2017年增长会持续。

  4月19日晚间,公司发公告称,九阳股份的共同实际控制人已解除一致行动关系,公司实际控制人变更为王旭宁。

  2002年5月20日,王旭宁、朱宏韬、朱泽春及黄淑玲共同签署《协议书》,上述四人共同出资设立山东九阳小家电有限公司(九阳股份前身)以及上海力鸿投资公司。一致行动解除前,截至2017年4月18日,上海力鸿持有公司股份占比48.21%,为公司控股股东,而前述四人通过持有上海力鸿77.57%的股权和一致行动关系共同控制九阳股份。

  一致行动关系解除后,上海力鸿仍持有48.21%股份,为控股股东。但是,王旭宁持有上海力鸿51.79%的股权而间接成为九阳股份实控人。

  从以上来看,四名共同实控人已经"单飞",不存在一致行动人关系。

  天风证券表示,随着居民消费水平的增长以及主力消费人群的变化,以小家电为主的高品质生活电器将迎来一轮消费升级需求,预计2017 年九阳股份净利润为8.05亿元,每股收益为1.04元,对应目前股价的市盈率为17.99倍。

  机构最新调研的重点个股 

  4月1日~4月20日知名机构调研一览 
  注:红色字体为4月20日更新


  4月1日~4月20日机构密集调研的上市公司一览 
  例:金风科技在上述期间,共获18家机构18次调研
  注:红色字体为4月20日更新

(火山财经)  
  "熊"安概念遭遇跌停潮 消费白马股"单骑救主"
  昨日沪深两市小幅低开后,在部分消费白马股的带动下股指快速拉升并顺利翻红,午后随着雄安概念出现大面积杀跌股指开始跳水,并且再度跌破3150的重要支撑,临近尾盘,在建筑、保险等权重带领下,各大指数跌幅迅速收窄并最终齐齐翻红,再度上演"V"字型逆转。从板块方面来看,酿酒、家用电器、医药等题材板块涨幅居前,其中酿酒板块的贵州茅台和家用电器板块的格力电器纷纷创历史新高,中药板块则受世界中医药大会第三届夏季峰会暨大健康博览会即将举办消息刺激全线走强;而雄安新区、次新股、黄金概念等题材概念跌幅居前。

  昨日央行连续三天资金净投放,这对目前处于资金荒的A股也算是一种利好。另外,沪股通、深股通连续几日保持资金净流入状态。在目前整个A股连续出现大跌、机构资金连续净卖出的状态下,外资却不断进场连续抄底,这不禁引起我们的注意。通过沪股通、深股通龙虎榜席位我们发现,像贵州茅台、海康威视、美的集团等绩优白马股板块成为外资资金抢筹的重地,这足以说明他们当前关注的方向。我们知道外资选择标的时更侧重股票的基本面即内在投资价值,近几年来业绩表现、股息分红率以及最新估值等均是外资在选择标的时最为看重的指标,因为这类个股即使在市场向下时也往往具备较好的表现。而从近几日整个国内市场的综合表现来看,我们认为连续几天的白马股行情并不是市场潜在波动增大情况下投资者风险偏好降低追求业绩确定性而产生的结果,反而是因为当前市场起伏波动较大、题材轮动较快,投资者的预期目标回报开始降低,加上这些绩优白马股从今年以来一直稳步上涨,其业绩确定性让当前整个市场开始抱团取暖。

  从昨日市场的热门板块来看,酿酒、医药、家电板块延续了前一个交易日的良好表现继续强势,在这些领涨的消费板块中,有不少白马股再创历史新高,例如,贵州茅台、格力电器、云南白药等。我们认为随着我国未来宏观经济平稳增长以及居民收入稳步提升,消费升级将是贯穿未来10年的大趋势所在,2015-2025年中国将迎来45-49岁消费人口高峰,到2025年中国的居民消费率将从目前45%上升到60%。从整个大周期来看,中国居民目前正处于从能保障基本生活必须向追求生活质量转变的过程。当前我国的人均GDP大约在1.1万美元,已经达到美国50年代、日本70年代以及韩国90年代水平,是需求激增的关键节点。因此,当前中国可能正在经历类似美国的80年代的阶段,即消费向高端化、偏服务的方向演化,同时在消费升级的背景下,随着行业的集中度会不断提高,龙头企业市场占有率或将不断提高,所以上述板块龙头企业的估值仍有溢价的可能。

  综合所述,我们越声理财认为,近几日银行回收委外资金,监管趋严令大盘出现连续下跌,虽然昨日股指出现止跌,下跌行情暂时告一段落,但是如果沪指未来几日不能重新站上半年线及3200点,市场重心将下移并构筑新的震荡平台。操作上,建议控制好仓位,适当调仓换股,重点挖掘有政策、业绩支撑的优质品种,关注一带一路、环保、白酒家电等板块。 (原标题:"熊"安概念遭遇跌停潮 消费白马股"单骑救主")(投资快报)
 
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