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2017-06-23
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盘整市如何投资?五大特征造就33只翻倍牛股(名单)
2016-09-28 09:20:58 | 来源:证券时报·莲花财经 | 阅读数:76184
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2774家上市公司中,涨幅超过100%的公司有33家。这些个股主要呈现以下特征:
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2016年初熔断政策出台后,A股大幅下跌,从1月12日起跌幅趋缓后,一直在低位盘整。截至9月20日,上证指数在1月12日的点位几近成了箱体震荡的高点。1月12日至9月20日期间,上证指数涨幅仅为0.21%,深圳成指涨幅也不高,为3.35%,成交量极度萎缩。在这8个多月的时间里,沪深两市表现为涨一阵跌一阵,跌一阵后又涨一阵。

虽然指数处于典型的盘整市中,但是个股表现差异明显,有的股票处于上升趋势中,有的股票却跌跌不休,整体而言,大部分投资者的收益为负。本文主要考察上述区间内沪深两市上市公司股价的涨跌幅,分析不同表现个股所具有的特征,给投资者提供参考。

总体涨跌幅统计分析

本文以2016年1月12日至9月20日期间,沪深两市剔除2015年12月9日后上市个股、停牌个股、暂停上市个股后的所有上市公司的股票(共2774支)为研究对象进行统计分析,数据来源于Wind及同花顺iFind。

在此期间,涨幅排名前三位的分别是鼎泰新材、四川双马和煌上煌,涨幅分别为267.98%、228.71%和184.87%,跌幅前三位分别是华信国际、中基健康、金亚科技,跌幅均超过60%,分别为63.16%、61.77%、60.68%。

2774家上市公司中,股价跌幅大于30%的有65家,介于30%0之间的有904家;股价涨幅介于0—30%之间的有1300家,介于30%—100%之间的有472家,100%以上的有33家。

2774家上市公司股价涨跌幅均值为11.19%,下四分位数为-5.45%,中位数为7.74%,上四分位数为22.75%。

沪市1061家上市公司中,涨幅为正的公司有655家,占比位61.73%,涨跌幅均值为7.78%,天润乳业、豫光金铅、廊坊发展、西藏珠峰、大杨创世、银鸽投资等个股涨幅超过100%。

深市主板1525家上市公司中,涨幅为正的公司有937家,占比为61.44%,涨跌幅均值为8.28%。四川双马、天润乳业、豫光金铅外、东旭光电、嘉凯城、金城股份等个股表现不错,涨幅均大于100%。

创业板483家上市公司中,涨幅为正的公司有331家,占比为68.53%,涨跌幅均值为15.02%。银禧科技、科恒股份、三聚环保、当升科技等个股涨幅排名靠前,分别为177.19%、137.99%、122.53%、118.91%。

中小板766家上市公司中,涨幅为正的公司有537家,占比为70.10%,涨跌幅均值为14.58%。金贵银业、新海股份、顾地科技等个股表现突出,涨幅分别为161.70%、158.52%、148.90%。

从上面的统计分析可看出,深市总体表现好于沪市,中小板、创业板股票总体表现好于主板。

按申万一级行业分类,股价上涨个股数量占该行业比例超过70%的行业包括银行、建筑材料、汽车、食品饮料、电子、化工、家用电器、有色金属和建筑装饰9个行业,钢铁和传媒行业比例较低,如表一所示。

电子行业涨跌幅均值最高,为22.78%,科恒股份、东旭光电、丹邦科技等个股涨幅靠前,分别为137.99%、137.94%、118.64%。钢铁行业涨跌幅均值最低,为-4.01%,*ST八钢、沙钢股份因终止重大资产重组,跌幅较大,分别为-37.47%、-31.61%。

涨幅靠前个股的特征分析

2774家上市公司中,涨幅超过100%的公司有33家。这些个股主要呈现以下特征:

1、流通股本不大,流通市值大多不超过百亿元。除东旭光电、嘉凯城流通股本偏大以外,其他个股流通股本均在9亿以下。

2、区间换手率高,多种题材概念股活跃。深深宝A、金科娱乐、豫光金铅、天赐材料等个股在2016年1月12日至9月20日期间换手率均超过2000%,33支个股平均换手11.14次。

今年以来的热点题材主要有高送转、定增、员工持股、重组、二胎等。在上述33只中,丹邦科技、雅克科技、四通新材、大杨创世、鼎泰新材、溢多利、天赐材料、豫光金铅、金科娱乐等个股具有高送转题材;银禧科技、新海股份、雅克科技、四通新材、科恒股份等个股具有定增概念;海虹控股、好想你、大杨创世、东旭光电、溢多利、煌上煌等个股具有员工持股概念;深深宝A、鼎泰新材、金城股份、方大化工等个股具有重组概念;中顺洁柔、天润乳业等个股具有二胎概念;四川双马具有外资并购概念。

3、部分股票持股集中度不断提高,资金流入迹象明显。中顺洁柔、海虹控股、银禧科技、顾地科技、廊坊发展、东旭光电、方大化工等个股2015年四季度、2016年一季度及二季度户均持股数三个季度持续增加。2016年半年报显示,上述个股户均持股数半年增长率分别为62.66%、54.84%、53.02%、42.58%、26.21%、16.09%、5.73%。此外,33只个股中,海虹控股、东旭光电、三聚环保、廊坊发展为融资融券标的,2016年1月12日至9月20日期间融资买入额占期间成交额的比例分别为25.64%、20.96%、24.04%、13.21%,资金流入迹象明显。

4、大部分个股业绩靓丽,行业景气度高。当升科技、天赐材料、天润乳业、银禧科技、三聚环保、东旭光电等个股2015年年报、2016年一季报及半年报扣非后归母公司股东净利润同比大幅增长。部分个股所处行业景气度高,例如,由于新能源汽车行业的需求拉动,“十三五”期间锂电池需求爆发,当升科技、天赐材料、科恒股份等锂电池个股受益明显。部分个股所处行业为现代产业,成长性好,例如,银禧科技属于新材料行业,海虹控股布局智慧医疗产业,三聚环保属于节能环保行业。此外,由于整个世界经济较为动荡,不确定性因素较多,投资者的避险情绪高涨,进而导致实物黄金价格出现大幅度上涨,黄金股成为投资者追逐的目标,如豫光金铅、金贵银业等个股,涨幅明显。

5、大部分个股所处城市经济发达,绝大多数个股上市地点为深圳。大部分公司所处城市在长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群三大国家级城市群,这些区域地理位置优越,经济发达,同时也享受积极的国家政策扶植,通常这些个股会有不少社会资本关注。此外,33家上市公司中,有27家公司上市地点为深圳。

跌幅较大个股的特征分析

选取跌幅最大的35家公司做统计分析,可以发现这些个股主要具有以下特征:

1、大部分个股业绩表现不佳。百润股份、华铁科技、巨化股份、朗姿股份、匹凸匹、宁波港、长航凤凰、盾安环境、怡球资源、鞍重股份、万方发展等个股,2015年年报、2016年一季报及半年报扣非后归母公司股东净利润同比持续下降。吉恩镍业、国投新集、八一钢铁、恒利实业、商业城等个股因最近两个会计年度净利润连续为负值而被实施退市风险警示。此外,华铁科技、怡球资源、兆日科技等个股还存在大股东减持的现象。

2、不少高位停牌题材股复牌大幅补跌。华信国际、中基健康、新文化、万方发展、鞍重股份等个股由于在停牌时股价处在高位,之后由于重组、并购等重大事项进展不顺利,股价大幅下跌。此外,艾迪西由于申通快递借壳上市,2016年1月12之前股价涨幅巨大,之后也出现了补跌。

3、部分个股涉及违法违规。金亚科技由于实控人非经营性占用上市公司资金余额1.78亿元,虚增未分配利润3.08亿元等事项,今年5月被深交所公开谴责。匹凸匹经营陷入困顿已有多年,最近因核心资产以增资手段被“转移”,与原董事长鲜言对簿公堂,向鲜言索赔近两亿元。匹凸匹对此重大诉讼瞒而不报,已涉嫌信披违规。慧球科技因在规定的期限内未完成针对实际控制人不明、信息披露不力、拒不接受监管约谈、泄露未对外披露信息等问题的整改,被上交所实施ST处理。

总结

通过对2774家上市公司2016年1月12日至9月20日股价涨跌幅的统计分析可以得到以下结论:

1、深市股票总体表现好于沪市,中小板、创业板股票总体表现好于主板。

2、电子、建筑材料、家用电器、有色金属、食品饮料、化工、汽车、建筑装饰、银行等行业个股总体表现不错,钢铁、传媒行业个股总体表现最差。

3、涨幅靠前的个股一般流通股本不大,持股集中度不断提高,业绩不错,所处行业景气度高,成长性好,具有高送转、定增、员工持股、重组、二胎等热门题材。

4、跌幅较大的个股往往业绩暗淡或涉嫌违规,高位停牌后,复牌大幅补跌。

投资者在进行股票投资时,可参考上述结论,在大盘持续盘整阶段中,逢低选择流通股本不大、持股集中度不断提高、基本面较好、具有热点题材的上市公司作为投资标的,同时避免高位停牌后刚复牌个股、绩差股和问题股。

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